دو کودک یونانی سفری را برای جستجوی پدرشان آغاز می‌کنند که گمان می‌رود در آلمان زندگی می‌کند.

بدون اطلاع تئوفیلوس، نقاش «بدوی» یونانی قرن نوزدهم، دیگر نقاشان جهان نیز در آن زمان در حال کاوش در موضوعات غیرآکادمیک بودند و بر زندگی روزمره مردم عادی تمرکز داشتند. در ایالات متحده، گروهی از نقاشان که چنین موضوعاتی را انتخاب کردند، «مکتب آشکین» نام گرفتند. اگرچه تئوفیلوس در طول زندگی خود ناشناخته ماند، این درام زندگی‌نامه‌ای زندگی این نقاش را از زمان تولدش در جزیره لسبوس در سال ۱۸۶۸ تا زمانی که پس از ترخیص از ارتش یونان، سبک متمایز خود را توسعه داد، بررسی می‌کند.

به دنبال عروسی دخترش، اسپیروس، کندودار جدی و بی‌احساس، سفر سالانه خود را به همراه کندوهایش از شمال یونان به سمت جنوب آغاز می‌کند. او در طول مسیر با دختر جوان و سرگردانی آشنا می‌شود و رابطه‌ای غیرمعمول و خودویرانگر را با او آغاز می‌کند.